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La piattaforma che tiene d’occhio i tuoi clienti

NoteUp è la piattaforma pensata per facilitare l’intermediario nella gestione della comunicazione con i propri clienti/prospect, ma anche con la propria rete commerciale. Attraverso il monitoraggio del flusso documentale in entrata e uscita, l’intermediario conosce lo stato di tutti i documenti di prevendita e delle polizze.

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Funzionalità

Scropri tutte le funzionalità pensate per il tuo lavoro

Censire e comunicare prospect e clienti

Gestire il processo di vendita con il cliente

Gestire i documenti in modo digitale

Gestire in modo automatico i solleciti

Firmare in modo elettronico i documenti con firma FEA OTP

Gestire archiviazione sostitutiva dei documenti

Scopri tutti i vantaggi usando NoteUp

Lo scopo di NoteUP è di supportare l’intermediario assicurativo a raggiungere i seguenti risultati:

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Avere un rapporto diretto e controllato con i clienti

Gestire la documentazione, il tracciamento dello scambio di informazioni in formato elettronico digitale e a norma, per poter dematerializzare, dove possibile, i documenti cartacei

Ottimizzare l’operatività interna dei processi di vendita

Tracciare i flussi informativi di vendita: mappare prospect e relativi preventivi

Avere uno strumento che aiuti a supportare le nuove normative, per ridurre i rischi di mancanza di adesione alla compliance

Riduzione dei tempi e dei rischi di errore nello scambio della documentazione

Gestire la forza vendita

L’assistenza fa la differenza

Compresa nel canone di manutenzione, è prevista la formazione degli utenti e una immediata ed efficiente assistenza in caso di necessità.

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